La marque sur le poignet de Saito, qui faisait de lui le familier de Louise tout en lui procurant le pouvoir du Gandalf, a disparu.

Le voilà donc redevenu un simple être humain, libéré de tout contrat avec son ancienne maîtresse, ce qui est loin de plaire à cette dernière, d'autant que d'autres élèves ou Siesta entendent bien profiter de cet état de fait pour s'accaparer le cœur du jeune homme.

Pour remédier à cette situation, il est donc décidé de retrouver Tiffania, en espérant qu'elle permettra qu'un nouveau contrat soit passé entre les deux jeunes gens.