La Terre sainte est devenue un immense désert où le peuple a été chassé de son foyer, et trois puissances se livrent bataille dans ces terres arides. Les chevaliers de la Table ronde se sont rassemblés afin de protéger la ville sainte et le Roi Lion. Le Roi Soleil Ozymandias, invoqué avec son territoire en la région, œuvre en silence pour remédier à cette situation inextricable. Et enfin, le peuple de la montagne, qui protège ceux qui ont perdu leur foyer, attend son heure pour se soulever. Afin de remplir son devoir, Bedivere se rend à la ville sainte où règne le Roi Lion. Il rencontrera alors le dernier Master du genre humain, Fujimaru Ritsuka, et son Demi-Servant, Mash Kyrielight, venus restaurer le cours de l’histoire de l’humanité.