Après avoir surmonté les différents examens de première année et évité les manigances du nouveau directeur Tsukishiro, Ayanokoji Kiyotaka passe finalement en deuxième année au sein du lycée de haut niveau de Tokyo. Les courtes vacances de printemps sont terminées, la cérémonie d’entrée débute, et les nouveaux étudiants prennent leurs marques dans l’établissement. Parmi les nouveaux élèves de première année, un autre génie venu de la Chambre Blanche fait son apparition.