Trois extra-terrestres sont envoyés en mission de reconnaissance sur Terre pour voir si celle-ci est admissible au Contrôle Galactique. Pour passer inaperçu durant leur séjour, les aliens vont revêtir l'apparence de trois animaux différents. Si la Terre est éligible, elle rejoindra le cercle très fermé du CG, sinon... elle sera détruite !