Kasuga Arata et Lilith Asami enquêtent dans des ruines quand tout à coup, une lumière blanche laisse apparaître un homme qui ressemble à Arata. Il s'avère être un seigneur-démon et tandis qu'il vient de retrouver tous ses pouvoirs, il n'a qu'un seul but : détruire le monde. Mais il fait également une surprenante révélation à Arata : Lilith est la fille du plus puissant des seigneurs-démons !