Un soir enneigé de veille de Noël, un bébé abandonné est trouvé au milieu des ordures par trois sans abri : Gin, un soi-disant ex-coureur cycliste ruiné, Hana, un ex-drag-queen travesti et Miyuki, une lycéenne fugueuse.

Hana voit en ce nouveau-né un véritable miracle ; un ange de Dieu tout droit descendu des cieux qui lui donnerait enfin la chance de devenir mère. Les trois compagnons d'infortune décident alors de le garder, le temps de retrouver sa mère et de lui passer un sermon.