Après avoir survécu au terrible entraînement intensif imposé par Rose et vaincu le Chevalier Noir, une nouvelle quête s’impose à Usato. Afin de sauver la mère malade d’Amako, le soigneur va devoir traverser quatre nations pour rejoindre le pays des thérianthropes ! Première étape de ce long périple : la nation de la magie, Luqvist, réputée pour la discrimination dont ses habitants font l’objet en raison de leur appartenance à la magie.