Là où les mechas et les canons semblent régner en maître, Honoka est une mercenaire qui, contre une somme d'argent, accepte diverses missions. Vivant dans un monde où seul 20% de la population a survécu à un cataclysme dû a une guerre, celle que l'on nomme Sword Dancer tranche allègrement monstres des sables ou robots des Thirds. Ces derniers sont les gardiens du monde. Presque-humains dotés d'un troisième œil, ils veillent à imposer une restriction stricte sur le niveau de technologie que peuvent posséder les humains.