Voilà venue l'heure des demi-finales du Championnat National de tennis inter-collèges. Seigaku se voit opposé à l'une des équipes représentant Osaka : le collège Shitenhouji. Cette rencontre s'annonce être une véritable épreuve à chaque match. Leurs joueurs sont redoutables, y compris le jeune élève de cinquième, Kintarô Tooyama, qui est plus qu'impatient et enthousiaste à l'idée de pouvoir affronter Ryôma.