Akutsu Masatora est un étudiant pas comme les autres, originaire du Royaume des Démons, il est infiltré dans un lycée du monde des humains avec un but bien particulier : y recruter de nouveaux adeptes afin de renforcer les rangs de l’Enfer dans la lutte face aux anges du Paradis.

Sur place, il rencontre Lily Amane, sa voisine de classe, également transférée dans cet établissement il y a peu de temps. En un instant, c’est le coup de foudre : Akutsu tombe amoureux de la jeune femme au premier regard et décide de l’enrôler aussitôt à ses côtés !

Mais ce que le démon ignore, c’est que sa belle camarade est en réalité l’une de ses pires ennemis : un ange venu sur Terre pour s’opposer à sa patrie ! Problème : Akutsu a déjà commencé à développer des sentiments pour Lily. Comment réagira-t-il lorsqu’il découvrira toute la vérité ?