Les légendes parlent d'anciens pactes conclus entre dragons et humains, par lesquels chacun s'oblige à protéger l'autre. Au pays des dragons, la jeune Nonoko vient d'être nommée dentiste de dragons, un métier qui entraîne l'obligation de protéger le dragon, symbole de la nation, contre les bactéries des caries, des créatures qui attaquent ses dents. Durant une bataille contre la nation voisine, Nonoko est témoin de la résurrection d'un soldat ennemi, sorti d'une dent du dragon. Son nom est Bernand, et c'est le dragon lui-même qui l'a ressuscité, un phénomène mystérieux dont on dit qu'il précède toujours une immense catastrophe.