A la recherche de son maître, Masanari Tate, qui est parti suite à un tragique combat de Kendo, Kyoji quitte le Japon. D'après sa fiancée du disparu, celui-ci pourrait bien être au Pérou. Arrivés sur place, les deux jeunes gens découvrent que Tate serait la réincarnation d'un guerrier Inca nommé Yahuar... A son retour à Tokyo, Kyoji apprend que d'autres hommes-âmes se réveillent, et bientôt ceux qui étaient ses amis de toujours se divisent désormais en deux factions, séparées par un terrible destin. Mais pourquoi Yahuar veut-il la mort de Vilca ? Qui étaient-ils dans le passé ? Et qui sont-ils aujourd'hui, dans ce présent qui leur échappe ?