Un jour, Léo, un jeune apprenti chevalier de la Fédération, est envoyé en mission à Lunne, une ville se trouvant près de la frontière et qui appartenait autrefois à l'Empire, avant que la Fédération ne s'en empare. À ses côtés se trouve Célia, son amie d'enfance et camarade de classe, ainsi que Lisette, leur instructrice. Une fois sur place, le hasard veut qu'ils tombent sur Hugo, un vieil ami qui a trahi la Fédération et qui a décidé de rejoindre les rangs de l'Empire…