Le lycéen Shôma Mihara n'a plus de contact avec son meilleur ami Atsushi depuis qu'il a changé d'école, il y a trois ans et demi. Un jour, Atsushi reprend contact et invite Shôma à le rejoindre pour un festival, dans un village de montagne. Shôma s'y rend, mais il ne trouve pas son ami. Il fait en revanche la connaissance d'une fille, Shiori, elle aussi à la recherche de quelqu'un. Cette jolie fête sera pour eux le théâtre d'étranges événements…