Temple est une petite fille très gâtée par ses parents : elle est couverte de cadeaux et elle fait la fête avec eux tous les soirs.

Une nuit, Fato, un petit nuage, entre dans sa chambre et emmène alors la fillette à bord d'une montgolfière. Lorsqu'une tempête éclate, le ballon part à la dérive et s'éloigne rapidement.

Peu après, elle viendra en aide à Tam Tam, qui venait de s'enfuir du cirque où il travaillait. Celui-ci a la particularité de jouer du tambour. Voilà encore trois autres personnages : Dora, un canard jouant de la trompette ; Guzi, un chat jouant de la guitare ; et Chuppy, une souris jouant de la flûte. Ensemble, ils entament une grande et joyeuse péripétie pour aider Temple à rentrer chez elle.