Toujours en route vers l'ouest pour trouver l'origine du mal qui affecte les démons, Hakkai, Sanzo, Goku et Gojyo traversent des villes où ils rencontrent des ennemis en tout genre. Un jour, le groupe fait la rencontre d'un mystérieux étranger venu de l'ouest qui s'est donné pour mission d'exterminer tous les démons du monde...