Un père violent envers sa femme et ses enfants, une mère souffrante, absente, puis l'abandon… Voici l’environnement dans lequel se sont développés Utsutsu et sa petite sœur Yume. Aujourd’hui éloigné de ses parents indignes, le jeune garçon s’est juré de protéger Yume coûte que coûte. Mais un jour, alors que celle-ci l’attend tranquillement dans un parc, elle se transforme en un monstre sanguinaire qui tue tous les êtres vivants à proximité. C’est ainsi que commence la folle histoire de ces deux enfants maudits.