Alors que Windland et l'empire de Sablum étaient enfin parvenu a une trêve, la guerre éclate à nouveau lorsque ce dernier, ayant soif de pouvoir, met en place de nouvelles armes redoutables.

Afin de pouvoir résister a l'envahisseur, Windland forment de nouveaux élèves qui deviendront chevaliers. La princesse Priecia, puissante épéiste et magicienne, se mêle aux futurs combattants et rencontrera Hyaweh, un jeune homme étonnant.