Les vacances d'été sont terminées et le second semestre commence. Ça fait environ six mois que son lien avec Shinobu Oshino a été rompu et que Koyomi Araragi est désormais un simple humain. Suite à la demande d'Izuko Gaen, Koyomi et Suruga Kanbaru se retrouvent dans l'ancien bâtiment scolaire abandonné, où une armure mystérieuse apparaît soudainement devant eux. Cependant, cette armure est vide et avec son pouvoir permettant de drainer l'énergie, elle utilise la voix de Koyomi pour parler. Tout en répétant qu'elle veut qu'on lui rende le Kokoro Watari, elle attaque Koyomi et Suruga...

Koyomi Araragi apprend que l'armure qu'ils ont combattue est en verité le premier serviteur de Shinobu Oshino, le tueur originel d'apparitions surnaturelles.