Au détour d'un parc, Nora Handa rencontre Patricia, une jeune fille prétendant être une princesse venue des enfers. De plus, un baiser échangé accidentellement transforme l'adolescent en chat noir !

Emmené contre son gré chez la prétendue princesse, il retrouve forme humaine quelques jours plus tard... Cependant la transformation continue d'opérer de manière totalement aléatoire.