Queen, un énigmatique voleur, monte à bord d’un dirigeable afin de mettre la main sur un bijou maudit, la légendaire "Rose des tilleuls". Malheureusement, il se fait devancer par une mystérieuse troupe de cirque composée de magiciens hypnotiseurs, d'illusionnistes et de mages aux pouvoirs spéciaux uniques…

Après avoir volé la précieuse gemme, ils décident de défier Queen dans un concours… Que cherchent-ils réellement ?