Dans les années 1950, Midori, une jeune orpheline, est recueillie par M. Arashi, gérant d'un cirque où toutes sortes de bêtes de foire se produisent. Cul de jatte vicelard, manchot tricard, et jongleuse perverse redoublent d’imagination et tentent par tous les moyens de tourmenter la jeune fille à grands renforts de punitions d’une subtile cruauté.