Au milieu de l'année scolaire, Kanako Miyamae rejoint l'académie Ame no Kisaki, un établissement pour filles dans le but de trouver l'âme sœur et d'échapper aux garçons dont elle a une véritable phobie.

Lors de sa première journée, alors qu'elle cherche son chemin, Kanako fait la connaissance d'une étudiante de première année du nom de Maria et tombe sous son charme. Mais cette rencontre qui semblait guidée par le destin se transforme en enfer lorsqu'elle découvre que Maria est en réalité un travesti.