Bien qu'ayant un passé sombre, Takeshi Nanase est un lycéen ordinaire jusqu'au jour où il rencontre Mui Aiba. La jeune fille est une magicienne qui transforme le jeune homme. Devenu magicien à son tour, Takeshi découvre que le monde qu'il a toujours connu est en réalité divisié en 2 : celui où vivent les humains et celui des magiciens.