La carrière de chanteuse de Ranka est au beau fixe tandis que Sheryl voit la sienne dégringoler en même temps que sa santé. Dans l'ombre, les différents camps continuent d'œuvrer afin d'obtenir le contrôle de la horde des Vajras en utilisant le pouvoir du chant des deux chanteuses.

Alors que la bataille entre la flotte Macross Frontier et les Vajras reprend, Alto prend enfin sa décision.