Zenigata se rend à la fête d'anniversaire d'un politicien réputé afin d'enquêter sur la carte d'un mystérieux individu qui semble se faire passer pour son ami Lupin. Hélas, un groupe d'assassins est aussi de la partie et, du haut des toits de la résidence, les hommes ouvrent le feu, blessant Zenigata à la poitrine. Avant même que les criminels ne prennent la fuite, Lupin reconnaît l'arme qui a touché le détective, il s'agit de son fameux Walther P-38...