Passionnées toutes deux de musique, Nozomi et Mizore semblent nouer une amitié indéfectible. Si la première est une flûtiste de renom, populaire et extravertie, la seconde, jouant du hautbois, est solitaire et timide, mais voue une admiration sans bornes à son amie. Alors quand sonne le glas de leur année de terminale, Mizore est terrifiée à l'idée que ce fragile équilibre soit menacé et de perdre le lien qui les relient. Pourtant, en travaillant les musiques de « Liz et l'Oiseau Bleu », un conte bucolique qu'affectionne tout particulièrement Mizore, les deux jeunes filles ne peuvent s'empêcher d'y voir le reflet de leur relation contrastée.