Dans le pays d'Amberground, territoire plongé dans une nuit éternelle, Gauche Suede est un Letter Bee : un individu chargé de l'acheminement du courrier. Cette fois le colis qu'il a à transporter n'est autre qu'un jeune garçon de 7 ans nommé Lag Seeing. Malgré tout, il va devoir accomplir sa mission tout en évitant les zones occupées par les Gaichuus, dangereuses créatures attirées par le coeur des humains. Les Letter Bees sont les seuls capables de les tuer, mais ce n'est qu'en sacrifiant une partie de leur coeur, prenant donc le risque de perdre toute humanité...