Japon, début de l'ère Meiji. La fin du shogunat Tokugawa marque l'évolution du pays vers la période moderne où la culture occidentale émerge. Et alors que les samouraïs parcouraient librement les rues, ils sont de plus en plus rares depuis l'interdiction du port du sabre. Mais ces changements brutaux font émerger nombre de mécontentements faisant accroître sensiblement la criminalité.

Pour y faire face, le gouvernement ne trouve d'autre solution que la construction d'une immense prison au milieu d'un lac dont il est impossible de s'échapper. Tenka, Soramaru et Chuutarou, trois frères de la famille Kumo, sont chargés d'escorter les criminels jusqu'au gigantesque édifice.