Un nouveau parc d'attraction vient d'être achevé à Tomobiki; Lum et ses compagnons s'y précipitent le jour de l'ouverture et ne savent plus où donner de la tête. Au cours d'un spectacle de magie, l'infortuné Ataru est choisi dans l'assistance pour participer à un tour; mais au moment où le magicien et son assistante disparaissent, le jeune homme réapparaît transformé, en hippopotame ! Décidée à le délivrer de son corps de pachyderme, Lum va mettre toute son énergie à retrouver l'énigmatique prestidigitateur et à élucider le mystère qui entoure cette transformation.