Au voleur ! Chaque nuit, une pomme d'or est dérobée dans le verger royal. Suite à l'échec de ses deux frères, le plus jeune des princes promet de percer ce mystère.

Le soir venu, le cadet voit au clair de lune un oiseau au plumage brillant venir voler l'un des fruits. Décochan une flèche, il manque sa cible et ne parvient qu'à faire tomber une plume qu'il s'empresse de rapporter à son père. Après avoir vu le présent, le roi se met en tête de capturer l'oiseau doré.