Eiri Yuki a accepté d'écrire une chanson pour le groupe Nittle Grasper, à l'occasion du Tokyo Bay Music Fes, un festival de musique international.
De son côté Shuichi doit écrire les paroles du nouvel album de son groupe mais lorsqu'il apprend pour Yuki, le jeune homme est totalement démoralisé. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la chanson signée par Yuki parle de lui...