Après l’examen de mage de premier niveau, Frieren, Fern et Stark peuvent désormais accéder au haut-plateau du Nord, une zone périlleuse infestée de monstres et de démons. Mais la route pour atteindre Ende, le territoire le plus au nord du continent, est encore longue et semée d’embûches. Pour espérer rejoindre leur destination, l’elfe et ses compagnons devront surmonter encore bien des épreuves, à commencer par la traversée de Weise, la région natale de Denken. Sur place, une menace plus grande que jamais les attend…