Dans le monde de Felicidad, monstres et démons vivent en harmonie. Ten, un Farmagia, consacre sa vie à élever des créatures puissantes afin d’accomplir son rêve : rejoindre les Oración Seis, les plus puissants seigneurs qui régissent les différents continents. Cependant, suite à la mort soudaine du Roi-Démon Dilchrom, Felicidad bascule dans le chaos.
Glaza, l’un des Oración Seis survivants, s’empare du pouvoir et instaure une dictature brutale, menaçant tout ce que Ten chérit ! Avec ses compagnons et la puissance de son armée de monstres, le jeune garçon décide de se dresser contre l'oppresseur. Mais sa quête pour devenir le plus puissant des Farmagia ne fait que commencer, et celle-ci s’annonce déjà pleine d’embûches…