Sur la planète éternelle de Mozaika, l'ex-roi bienveillant Sazara est désormais possédé par un prêtre démoniaque. Après avoir asservi la totalité de la planète, il règne en despote cruel du haut de la statue orbitale qu'il a fait construire à son effigie. Mais Talma, fils de d'U-dant, ancien bras droit de Sazara, veut venger la mort de son père, assassiné par le tyran.