Armanoïde est atteinte d'un mal étrange : son corps disparaît petit à petit ! Cobra porte son amie jusqu’au palais de Shéhérazade où cette dernière accepte d'utiliser le "Time Drive" afin de découvrir la source du mal en se plongeant dans le passé d’Armanoïde… jusqu’à l'époque où elle était encore humaine !