Etudiante modèle le jour, Rumi Natsumi travaille comme call-girl la nuit.

Un soir, son agence reçoit l'appel de Ryou Sugihara. Celui-ci a la faculté tout-à-fait singulière de se transformer littéralement en monstre lorsque l'excitation sexuelle le gagne, ce qui est pour lui un véritable handicap dans sa vie de tous les jours.

Rumi décide alors d'aider le jeune homme à se contrôler. Malheureusement, un gang de jeunes est témoin de l'une de ses étranges transformations et souhaite en tirer profit.