En 2058, des monstres font régner la terreur dans Mégalo City. Ken, un chasseur de démons, est attaqué et grièvement blessé par un dompteur de démons nommé "Le Maître". Doté d'éléments cybernétiques, il se transforme en Borgman et, cherchant à augmenter sa puissance, traque ceux dont le sang serait aussi maléfique que lui. Or, Ken et sa soeur, Elisa, ont ce fameux sang qui coule dans leurs veines. "Le Maître" l'a bien compris, et kidnappe la jeune femme afin de fortifier son pouvoir.