Tamotsu "Mokkun", un adolescent pratiquement adulte, rencontre Pico, un garçon très efféminé. Les deux vont tout de suite ressentir un amour réciproque. Cependant, le jeune homme était persuadé que Picco était une fille. En découvrant la vérité, il va persuader ce dernier de se travestir. Si le jeune garçon accepte dans un premier temps pour plaire à son bien-aimé, une prise de conscience va le pousser à le fuir. Mokku verrait-il en lui un simple objet sexual capable de satisfaire ses désirs ?