C'est l'effervescence à l'Académie de la Croix-Vraie : un festival qui n'a lieu que tous les 11 ans va bientôt débuter ! Pour que la fête soit réussie, tout le monde est sur le pieds de guerre et travaille dur. Et, afin qu'aucun démon ne puisse venir gâcher la fête, les Exorcistes mettent en place de nouvelles barrières.
Rin Okumura, de son côté, est chargé de s'occuper d'un "train fantôme" devenu totalement incontrôlable. Mais au cours de sa mission, il fait la connaissance d'Usamaro, un étrange petit démon à l'apparence enfantine.
Se souvenant d'une ancienne histoire, le jeune homme décide de s'en occuper.
Mais tout ne se passe pas comme il l'espérait, d'autant plus qu'un nouvel exorciste, du nom de Cheng-Long Liu, débarque à l'Académie.