La cité jadis connue sous le nom de New-York n'existe plus ! A la place s'est ouverte une faille entre la Terre et les Enfers, baptisée Hellsalem's Lot. Les créatures réputées jusqu'alors imaginaires y côtoient les humains piégés dans cette bulle chaotique, où les ruines du passé servent de toile de fond à la cybernétique dernier cri, où chacun cherche à exploiter la magie ambiante à ses propres fins.

Afin de maintenir un semblant de paix, une organisation secrète dénommée Libra cherche à recruter des individus aux pouvoirs surnaturels. Parmi les nouvelles recrues, Leonardo Watch, un jeune homme possédant les Yeux Divins.