Depuis la mort de sa soeur Aika, Mahiro ne vit plus que dans un seul but : la venger. Lui et son ami d'enfance, Yoshino, s'allient à la sorcière Hakaze qui était exilée. Elle pourra retrouver le meurtrier d'Aika, mais pour l'heure les deux jeux hommes ont une lourde tâche à accomplir. 

Le clan de magiciens Kusaribe, dont est issue Hakaze, se détourne de son dieu, l'Arbre de la Connaissance, et tente de réveiller l'Arbre de l'Exode qui mettrait en péril la logique du monde.

Mahiro et Yoshino ont-ils croisé la route d'Hakaze par hasard, ou est-ce l'oeuvre du destin ? Et si la mort d'Aika était liée à ces évènements ?