Yuki Sakurai est un lycéen vivant dans un orphelinat qui a la capacité de pouvoir lire les pensées d’une personne par simple contact physique. Un beau jour, un bel inconnu, Zess, apparaît devant lui, et lui donne un étrange sentiment de nostalgie. Alors que la nuit de la Lune Rouge, hôte de la mort approche, d'étranges évènements ne cessent de se produire autour de Yuki qui se retrouve malgré lui au cœur de la guerre contre les démons .