Ikuro, un jeune homme lambda, se fait capturer et implanter dans le cerveau un parasite inconnu par une organisation maléfique qui aimerait dominer le monde grâce à lui.

Doté de pouvoir surhumain, le jeune homme est capable de se transformer en un monstre puissant nommé Baoh.

Dans son malheur, il fera la rencontre de Sumire, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, également retenue captive.