Ross Sylibus est un policier américain transféré sur Mars après avoir perdu son co-équipier dans une lutte contre les androïdes. Cet incident reflète un phénomène grave qui oppose les cyborgs aux humains. Naomi Armitage fait partie d'une catégorie supérieure de machines, dites de troisième génération. Leurs caractéristiques font qu'ils sont difficiles à distinguer de la race humaine. Elle et Ross vont travailler main dans la main pour éviter une guerre...