Takt Kaneshiro est un jeune génie en aéronautique dont l'esprit fourmille de projets futuristes et dont le cœur est dévoué à sa petite amie Maki Agata. Ils assistent tous deux le docteur Noguchi pour une expérience portant sur la réanimation d'un Alien biomécanique afin de percer le mystère des envahisseurs. Mais alors qu'ils parviennent à donner vie à la créature, l'androïde détruit le laboratoire. Seul Takt survit. Brisée par le chagrin et la colère, l'âme juvénile de Takt meurt pour devenir celle de Ryu Soma, un être empli de haine qui offre ses services à un mystérieux Mr X afin d'assouvir sa vengeance à l'égard de la créature du docteur : un robot géant surnommé Frank.