L'ère des démons a commencé et le Dr Faust avait prévu cette ascension du mal. Malheureusement, il est au bord de la mort et n'est pas en mesure de lutter personnellement contre cette menace imminente. Faust confie alors à un jeune garçon nommé Shingo Yamada la responsabilité de débarrasser la Terre de cette nouvelle présence maléfique. Faust découvre sur le front de Shingo une marque de naissance qui le désigne comme un chasseur de démons. Il invoque des enfers une créature censée être le dernier espoir de l'humanité, un démon nommé Mephisto.

Après avoir signé un pacte de sang pour sauver l'humanité, Shingo et Mephisto se lancent dans la lutte contre les démons.