Le propriétaire de l’institut du Royaume du Millénaire, un établissement réputé pour recevoir de multiples et mystérieuses demandes d’origines surnaturelles, n’est autre que Ichiro Umoregi, aussi surnommé Akuma-kun II. On raconte que ce dernier est un génie hors du commun, le genre que l’on ne voit apparaitre qu’une fois tous les 10 millénaires. Toutefois, tout aussi génial soit-il, Ichiro ne connait pas sa véritable famille et passe donc son temps à enquêter sur leurs origines, aux côtés de son acolyte de toujours Mephisto III ! Parviendra-t-il à comprendre qui sont réellement ses ancêtres, et à prendre conscience de l’importance si particulière qu’il a pour le monde ? Tandis que ses recherches avancent à grands pas, des créatures démoniaques commencent peu à peu à s’éveiller…